Sie profitieren zweifach von der ganzheitlichen Analyse Ihres Finanzhaushaltes. Einerseits erleben Sie einen wirtschaftlichen Nutzen, indem Ihre Ausgaben sinken, die Renditen steigen und Steuervorteile sich bemerkbar machen. Andererseits kriegen Sie einen strukturierten Überblick über Ihre Mittel und Vermögenswerte. Entsprechend können Sie auf Ziele hinarbeiten und sich Wünsche erfüllen. Die Finanzplanung umfasst:
- Bewertung von Anlagen und Hypotheken
- Aktionsplan für Vermögensbildung
- Steueroptimierungen
- Analyse Wohneigentum
- Verwaltung von Geldern aus Erbschaften und Schenkungen